1916 год. Турки режут армян, вырезали 3/4 армянского населения (больше полтора миллиона человек). Посол США в Константинополе (Америка ещё не вступила в войну) Генри Моргентау пытается как-то спасти уничтожаемых армян и ведёт многие и бесполезные беседы с Талаат-пашой. Однажды, Талаат попросил о неслыханном. Американские страховщики, Нью Йорк Лайф Иншуранс Кампани и Эквитэбл Лайф оф Нью…